После героических действий Сайто [平賀才人] в войне с Альбионом, Сайто и Луиза [ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール] возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему Сайто потерял силу Гандальфа.
